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大阳城集团供水收费权1号资产支撑专项计划发行成功
发表时间:2020/04/23 15:48    

  

  2020年4月22日下午,大阳城集团供水收费权1号资产支撑专项计划开展优先级资产支撑证券网下询价配售工作。当日全场认购总金额17.17亿元,认购倍数3.29倍,最终确定本期资产支撑专项计划发行总规模5.50亿元,其中优先级5.22亿元,优先级票面利率2.91%,加上承销费用等综合利率约为2.98%。本次发行得到了投资者的热烈反响,优先级票面利率系目前全市场基础设施收费权类资产证券化产品最低利率,体现了投资者对市政集团及水务集团主体资质、入池资产的高度认可。

  本次供水收费权资产证券化项目自2019年8月正式开展以来,经历了为时3个月的结构设计、尽职调查、材料撰写、交易文件签署等工作,于2019年12月成功申报上海证券交易所,于2020年3月正式取得上海证券交易所同意挂牌的无异议函,同意采取分期发行方式,发行总额不超过11亿元,发行期数不超过2期。本次供水收费权资产证券化项目系全国首单以储架形式进行注册申报的基础设施收费权资产证券化产品,最终的成功获批体现了上海证券交易所对市政集团及水务集团创新能力的肯定。

  在4月22日完成网下面向合格投资者询价配售工作后,大阳城集团供水收费权1号资产支撑专项计划将于4月27日完成投资者的认购缴款工作,4月28日正式成立。

  本次大阳城集团供水收费权1号资产支撑专项计划的发行,是水务集团在资本市场上时隔7年的再次亮相,本次发行的成功将有助于水务集团进一步拓宽融资渠道,优化融资渠道结构,提高水务集团的企业形象。

  发行成功后,水务集团将使用募集到的资金归还流动资金借款等,预计每年将节约融资成本约900万元。

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